Partie 1 : Léo a disparu ! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper qui ne ressent ni peine ni douleur s'occupe du bébé . Les soeurs Halliwell apprennent bientôt que Leo est retenu sur la mythique île de Valhalley . Elles ignorent malheureusement que Chris le nouvel Être de lumière est derrière tout ça . Les Walkyries qui habitent l'île récupèrent l'âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal . Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur . Phoebe se découvre le nouveau pouvoir d'empathie et les dangers que cela entraîne . Paige invente une formule pour que Piper retrouve la mémoire mais cela provoque l'effet contraire .
Partie 2 : Sur l'île des Walkyries les soeurs Halliwell viennent au secours de Leo . Ayant retrouvé la mémoire grâce à un sort Piper furieuse et blessée décide de rester sur l'île et de devenir une Walkirie . Trois guerriers sur les traces de Phoebe Paige et Léo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage . Piper se joint aux Walkyries pour détruire Phoebe et Paige afin que le secret de l'existence de l'île demeure . Léo affronte Chris mais ce dernier nie sa responsabilité dans les derniers événements .
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